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新基建大数据中心将接力特高压板块,五大龙头股处在发作前夜

本文摘要:面临新冠肺炎疫情全球伸张造成的经济压力,新基建被重磅集会提出,并力促加速建设。新基建包罗特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和都会轨道交通等七大领域。新基建七大领域回到A股市场,新基建观点股连续活跃,其中特高压板块老王已经写太过析陈诉,该板块内走出了通光线缆、保变电气等翻倍牛股,特高压观点股已经被爆炒,可是大数据中心(IDC)相关个股才刚刚起步。 本篇重点分析新基建大数据中心工业链和龙头个股时机。

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面临新冠肺炎疫情全球伸张造成的经济压力,新基建被重磅集会提出,并力促加速建设。新基建包罗特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和都会轨道交通等七大领域。新基建七大领域回到A股市场,新基建观点股连续活跃,其中"特高压"板块老王已经写太过析陈诉,该板块内走出了通光线缆、保变电气等翻倍牛股,特高压观点股已经被爆炒,可是大数据中心(IDC)相关个股才刚刚起步。

本篇重点分析新基建大数据中心工业链和龙头个股时机。先提一点,为何大数据中心建设列入了新基建?或者大数据中心建设的内在驱动力是什么?5G时代,数据流量将呈几何级增长,云盘算和边缘盘算需求大发作,云厂商投入将急速增长,一定要促进大数据中心(IDC)建设和大数据基础设施投资大增长。

IDC工业示意图先相识大数据中心工业链,其包罗上游的基础设施、中游的IDC服务和云服务商、下游的应用厂商。大数据中心工业链上游的基础设施,包罗IT设备、电源设备、制冷设备、油机、动环监控等;中游的IDC服务,包罗IDC集成和运维服务,这两部门是大数据中心公司的主要业务和营收领域,这是本文分析的重点。云服务商板块也是老王看好的投资偏向,在老王的前期文章已专门做太过析,本文就不再赘述。

下面我们再来重点分析大数据中心工业链重点个股。大数据中心工业链及重点企业在大数据中心工业链上游的基础设施领域重点个股有:万马科技(300698)和广东榕泰(600589)。万马科技,主营在通信产物和医疗信息化产物,两者划分占总营收的53.92%和46.08%(2018年报表)。

万马科技主营报表其中通信产物主要就做大数据中心建设,包罗机柜、机房冷池、光器件设备等。万马科技通信业务产物万马科技因为是次新股,流通盘小,弹性大,当大数据中心建设观点引起市场关注时,极易成为游资攻击的工具。

万马科技股价走势图广东榕泰,和万马科技类似,也有双主业谋划模式,不外跨度有点大,公司的主营是化工和大数据中心业务。大数据中心业务占总营收的约30%。广东榕泰营收报表公司化工业务本文略过,我们主要来看公司的大数据中心业务。公司的大数据中心业务主要是通过2015年12亿收购了森华易腾跨界进入的。

广东榕泰子公司森华易腾大数据业务森华易腾运营互联网数据中心凌驾10年,为400多家客户部署及运维了数万台服务器及网络设备,在网络计划、系统部署、运维监控等领域能够提供契合客户业务的IDC一站式解决方案。中游的数据中心服务商,三大运营商中国电信、中国联通、中国移动占据大头,剩下第三方数据中心有六大巨头,划分是是世纪互联和万国数据同占约4%,光环新网和鹏博士同占约2%,数据港和宝信软件同占约1%的市场份额。

大数据中心服务商市场份额上面大数据中心第三方服务商六家公司,世纪互联和万国互联在美股纳斯达克上市。在A股上市的四家划分是光环新网(300383)、鹏博士(600804)、数据港(603881)和宝信软件(600845)。鹏博士(600804)问题缠身,本文不作分析。境内外大数据中心企业基本情况对比(2019Q3)下面临A股上市的三家公司重点分析:一、光环新网,A股中市占率最高的大数据中心服务商,运营模式以零售为主,毛利率也是最高(56%)。

二、宝信软件,市场规模仅次于光环新网,运营模式以批发为主,公司依托的是宝钢、武钢的资源,主要服务客户是钢铁企业的信息化建设。三、数据港,公司运营模式是以批发为主,公司抱的是阿里巴巴的大腿,业务营收主要泉源大客户阿里巴巴。另外公司IDC业务营收占比超70%,这是四家公司占比最高的。总体来说,新基建大数据中心(IDC)建设板块的万马科技(300698)、广东榕泰(600589)、光环新网(300383)、数据港(603881)和宝信软件(600845)五只标的都很不错,现在股价走势也都在右侧趋势中。

按市场气势派头来说,观点股中,小市值次新万马科技弹性更大;趋势股中,背靠大客户阿里巴巴的数据港更受市场资金关注。


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